Scena molto simile a quella raffigurata nel disegno n.8 della raccolta, ma ripreso da un punto di vista ravvicinato, per cui le case di sinistra, con porte a losanghe e finestre cui s'affacciano persone, appaiono più grandi. I pastori su asinelli sono qui tre anziché uno, il primo dei quali è raffigurato in primo piano a sinistra.
Il disegno è una variazione del tema presente in numerosi schizzi della raccolta (nn. 8, 16 e 23), la più lontana dalla redazione definitiva del quadro ad olio, nonostante gli elementi della composizione siano gli stessi. Donato da Antonio Morassi in memoria del figlio Mauro il 10 gennaio 1968.
D'Anza D., Vittorio Bolaffio, Trieste 2010
Montenero G., Catalogo, in Vittorio Bolaffio 1883-1931, Trieste 1975