in basso a sinistra: uccelli e [...?] erba
in basso a destra: giglio/ sassi
al centro, sotto i piedi della Madonna: tappeto
Sullo sfondo di un paesaggio montano poco connotato si accampa un'edicola timpanata che inquadra il trono sul quale siede la Madonna, con Gesù Bambino in piedi sulle ginocchia. In primo piano a sinistra è collocato san Francesco d'Assisi, con le mani sollevata davanti al petto sulle quali sono visibili le stimmate, mentre ai suoi piedi sono schizzati a matita alcuni uccelli. Sul lato opposto, accanto a un giglio, è posto sant'Antonio da Padova con la mano sinistra portata al petto. Il bozzetto presenta alcune integrazioni e correzioni tracciate a matita.
Il bozzetto presenta le annotazioni delle modifiche apportate in quello definitivo (cfr. scheda D_1504 ID 528231)
Inventario bozzetti, Inventario bozzetti, in La Scuola Mosaicisti del Friuli. Inventari degli archivi, Villa Manin di Passariano 2000